(統(tǒng)一報(bào)考)金融師證時(shí)間
繼續(xù)教育: 這是一項(xiàng)不能忽視的日常,文章開(kāi)頭提到:師的學(xué)習(xí)僅僅行業(yè)或證書(shū)教育的要求是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,所以要每天進(jìn)行繼續(xù)教 育學(xué)習(xí),包括投資和產(chǎn)品研究。許多和項(xiàng)目,在授予師銷售資格之前,都需要專業(yè)的培訓(xùn)。一些金融師經(jīng)常參 加主題式研討會(huì),時(shí)間大多在一周以內(nèi), 既自己的專業(yè)素養(yǎng)也能修到更多的學(xué)分,繼續(xù)獲取證書(shū)資格。
對(duì)于一個(gè)金融師而言,豐富且專業(yè)的金融知識(shí)是基本的要求,但在執(zhí)業(yè)中,只懂專業(yè)知識(shí)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。所有成 功的師,他們都有拿得出手的教育背景,不管是哪個(gè)專業(yè)領(lǐng)域的師都是如此。他們至少本科或者擁有碩士,還 有專業(yè)的證書(shū)加持,例如:金融師CFP?,或者其它門(mén)類與金融相關(guān)的證書(shū)。"紙上得來(lái)終覺(jué)淺,絕知此事要躬行",嚴(yán) 格意義上來(lái)說(shuō),金融師的職業(yè)生涯始于他執(zhí)業(yè)的那天。
記賬:家庭步 記賬就是要清楚記錄錢(qián)的來(lái)攏去脈。家庭記賬能使家庭人員對(duì)自家的經(jīng)濟(jì)收支及其結(jié)余心中有數(shù),又能使家庭人員本著先收后支 、量入為出的原則,有計(jì)劃地、合理地安排開(kāi)支,節(jié)省費(fèi)用。通過(guò)記賬,還能為制訂下年度家庭經(jīng)濟(jì)收支計(jì)劃提供參考資料,為 奠定基礎(chǔ)。一般說(shuō)來(lái),家庭記帳要分為三類: (1)記賬本:其賬簿可采用收入、支出、結(jié)存的"三欄式",上可將收、支發(fā)生額以的形式順時(shí)逐筆記載,月末 結(jié)算,年度總結(jié)。同時(shí),按家庭經(jīng)濟(jì)收入(如工資收入、經(jīng)營(yíng)收入、借入款等)、費(fèi)用支出項(xiàng)目設(shè)立明細(xì)分類賬,并根據(jù)發(fā)生額進(jìn) 行逐筆記錄,月末進(jìn)行小結(jié),年度作財(cái)務(wù)總結(jié)。 (2)檔案本:主要保存購(gòu)物、合格證、保修卡和說(shuō)明書(shū)等。當(dāng)遇到事故給家庭帶來(lái)?yè)p失時(shí),購(gòu)物無(wú)疑是家庭討 回公道、自身權(quán)益的重要憑證,所以一定要妥善保存。 (3)金產(chǎn)檔案本:能及時(shí)將有關(guān)資料記載入冊(cè),當(dāng)存單等遺失或被盜時(shí),可根據(jù)家庭金融檔案查證,掛失,以便或 避免經(jīng)濟(jì)損失,這實(shí)際上是家庭隱性的一個(gè)方面。扣繳單據(jù)、捐款、、簽單及存、提款單據(jù)等,都要一一 保存放置在固定?！獋€(gè)人或一個(gè)家庭都會(huì)有不測(cè)之需,要對(duì)付這些不測(cè)之需,需要認(rèn)真進(jìn)行規(guī)劃,管好你的血汗 錢(qián)。 (統(tǒng)一報(bào)考)金融師證時(shí)間
注冊(cè)規(guī)劃師(CFP)證書(shū)介紹 1、主辦機(jī)構(gòu):財(cái)務(wù)策劃人員協(xié)會(huì)(IAFP)。 2、證書(shū)性質(zhì):權(quán)威職業(yè)書(shū)。 3、適合人群:具有一定財(cái)經(jīng)知識(shí)和英語(yǔ)基礎(chǔ)及、、、等相關(guān)金融行業(yè)工作經(jīng)歷的人員。 4、培訓(xùn)內(nèi)容:涉及規(guī)劃概論、投資計(jì)劃、計(jì)劃、稅收計(jì)劃、退休計(jì)劃與職工福利、規(guī)劃等。
(統(tǒng)一報(bào)考)金融師證時(shí)間, 另一方面,證書(shū)的價(jià)值遠(yuǎn)不在于證書(shū)本身,而是在獲取該證書(shū)中的所學(xué)、所思與所想,建立自己的專業(yè)知識(shí)體系及財(cái)富 邏輯,不管面對(duì)任何類型的客戶,我們都具備服務(wù)好他們的信心和能力,并在服務(wù)中,逐步建立起自己的品牌形象。 這三類證書(shū),分別是我們通向財(cái)富專業(yè)路線的不同里程碑,每一個(gè)里程碑既是終點(diǎn)又是起點(diǎn),如何將學(xué)習(xí)成果運(yùn)用在為客戶 提供的財(cái)富專業(yè)服務(wù)實(shí)踐上,是需要每一個(gè)財(cái)富從業(yè)者持之以恒研究的課題。
