規(guī)劃師具體工作是運用專業(yè)指數(shù)幫助客戶在風(fēng)險承受范圍內(nèi)進行有效、合理的規(guī)劃,讓客戶收益和目標(biāo), 規(guī)劃師的服務(wù)對象可以是個人、也可以是企業(yè),要注意的是取得規(guī)劃師證書不代表可以做規(guī)劃師。 規(guī)劃師(即CHFP),曾經(jīng)由人力資源和社會*部舉辦,該已于2018年取消。
天津市金融師證報考時間及要求, 比如我們應(yīng)該對客戶在投資時做出的一些非理易行為給出糾正意見,其因為錯誤決策而造成的本金或收益損失。通過陪 伴客戶、投資者教育、定期溝通等與客戶共同成長。當(dāng)遇到市場大幅波動時,金融師要作出客觀的分析解讀,緩解客戶在面 對市場不確定性時的迷茫和焦慮。 好的投資既能拉長客戶持有產(chǎn)品的時間,又能建立起客戶和金融師長期信任的關(guān)系。
防范要點: ①購買金融產(chǎn)品或接受服務(wù)前,除聽銷售人員口頭介紹外,更要仔細(xì)閱讀單、合同等書面憑證。簽署合同前要確保自己 理解并知悉合同上的條款。 ②注意保存相關(guān)憑證,如合同、產(chǎn)品說明書等紙質(zhì)憑證,以免發(fā)生金融糾紛時無據(jù)可依,不能充分自身的權(quán)益。
職位要求: 1、28歲-45歲,本科及以上; 2、有志于金融事業(yè),1-3年工作經(jīng)歷,熟悉金融、法律、醫(yī)學(xué)相關(guān)知識優(yōu)先; 3、有主見,有夢想,熱愛挑戰(zhàn),追求自我成長,不甘平庸,接受半創(chuàng)業(yè)式的工作; 4、具有較強的團隊合作精神,有一定團隊能力,一定的抗壓能力; 5、具有較強的溝通能力和客戶能力; 6、具有很強的工作責(zé)任心和良好的人際關(guān)系; 8、具有良好的表達能力,邏輯思維清晰,有團隊榮譽感,學(xué)習(xí)能力強; 9、熱愛金融銷售工作,具備職業(yè)經(jīng)理人形象,陽光、開朗、有朝氣、有韌性; 10、具有一定的人文,成交不僅需要專業(yè)度,更需要有一顆真誠、善良的心。
家庭小知識:財富體檢 我們身邊可能會有這樣的人,明明資金很少,風(fēng)險承受能力又低,卻偏偏選擇這樣的高風(fēng)險投資活動,而不是進行穩(wěn)健投資 ,還背了一身。這樣的投資說明了一個問題就是,投資人對自身的財務(wù)狀況了解。定期對財富進行體檢,利于我們 了解自身的財富狀況是否健康,投資結(jié)構(gòu)是否需要等等,從而才能制定出為合理的方案。因此,這個習(xí)慣也 是不能忽視的。
天津市金融師證報考時間及要求, ??《中長期人才發(fā)展規(guī)劃綱要(2010-2020)》指出"建立以崗位職責(zé)要求為基礎(chǔ),以品德、能力和業(yè)績?yōu)閷?dǎo)向,科學(xué)化、 社會化的人才評價發(fā)現(xiàn)機制。完善人才評價,克服唯、唯論文傾向,對人才不求全責(zé)備,注重靠實踐和貢獻評價人才。 改進人才評價,拓寬人才評價渠道。把評價人才和發(fā)現(xiàn)人才結(jié)合起來,堅持在實踐和群眾中識別人才、發(fā)現(xiàn)人才。"專業(yè)人 才網(wǎng)科學(xué)化專業(yè)人才評價,看重實踐和貢獻,以業(yè)績考核為,通過用人單位考核、機構(gòu)考核、自我評價考核、 、多元化、多層次的評價機制有利于做到不求全責(zé)備、不拘一格地評價人才,申報者、用人單位以及社會的不同需求。
