(附報(bào)考條件)注冊(cè)規(guī)劃師證怎么報(bào)名
培訓(xùn)目標(biāo): 根據(jù)客戶的家庭財(cái)務(wù)狀況,制定包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內(nèi)的全部規(guī)劃方案,通過對(duì)客戶各 項(xiàng)資產(chǎn)的配置,幫助客戶達(dá)到財(cái)務(wù)安全與財(cái)務(wù)。根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好為客戶做的、整體的綜合規(guī)劃; 基本的資產(chǎn)配置原理,能為客戶進(jìn)行合理的投資資產(chǎn)配置;分析客戶需求,并針對(duì)需求制定相應(yīng)的規(guī)劃方案;我國(guó) 的稅收制度,根據(jù)客戶的基本資料進(jìn)行稅收籌劃;根據(jù)客戶的養(yǎng)老規(guī)劃目標(biāo),為客戶制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案;根據(jù)客戶財(cái)產(chǎn)分配 原則與目標(biāo),制定婚姻財(cái)產(chǎn)規(guī)劃方案及財(cái)產(chǎn)傳承方案。 規(guī)劃師是指運(yùn)用規(guī)劃的原理、技術(shù)和,針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的目標(biāo),提供綜合性服務(wù) 的人員。
規(guī)劃師目前在歐美已經(jīng)是一個(gè)非常成熟的職業(yè),和律師、一樣,并稱為"三大職位",是中高端階層 的專業(yè)人才。 隨著國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)的日益完善,民間財(cái)富的代代積累,針對(duì)個(gè)人和家庭的資產(chǎn)正在應(yīng)運(yùn)而生,有著巨大的藍(lán)海市場(chǎng)。的 財(cái)富群體,大部分開始將視線轉(zhuǎn)向了更為的資產(chǎn)類別。創(chuàng)富的一代,開始更為關(guān)注守富與傳富。高凈值人群凸顯出的兩大財(cái) 富目標(biāo):一是如何在*現(xiàn)有財(cái)富安全的情況下實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增值;二是如何將財(cái)效、有益地傳遞給下一代。
規(guī)劃師具體工作是運(yùn)用專業(yè)指數(shù)幫助客戶在風(fēng)險(xiǎn)承受范圍內(nèi)進(jìn)行有效、合理的規(guī)劃,讓客戶收益和目標(biāo), 規(guī)劃師的服務(wù)對(duì)象可以是個(gè)人、也可以是企業(yè),要注意的是取得規(guī)劃師證書不代表可以做規(guī)劃師。 規(guī)劃師(即CHFP),曾經(jīng)由人力資源和社會(huì)*部舉辦,該已于2018年取消。 (附報(bào)考條件)注冊(cè)規(guī)劃師證怎么報(bào)名
合理性目標(biāo)的確立 既然生活與學(xué)習(xí)都需要目標(biāo),那么自然作為重要部分,也必須有一個(gè)可實(shí)現(xiàn)目標(biāo)才行。首先應(yīng)該在時(shí)確定恰當(dāng)目標(biāo),要 知道自己想要什么,希望獲取的收益額度是多少,想要用這筆錢去做什么,對(duì)一個(gè)家庭來說,目標(biāo)很重要,中低收入家庭也 不例外。家庭應(yīng)該根據(jù)想要的結(jié)果去確立實(shí)際可行性目標(biāo),這樣家庭在投資上才會(huì)感覺到巨大力量。
(附報(bào)考條件)注冊(cè)規(guī)劃師證怎么報(bào)名, 勞動(dòng)和社會(huì)*部公布:規(guī)劃師正式作為新職業(yè),列入職業(yè)。 大多數(shù)已開辦業(yè)務(wù),其中和外幣。隨著一部分高收入者對(duì)規(guī)劃的逐步看重,業(yè)務(wù)發(fā)展快速 ,已成為個(gè)人業(yè)務(wù)中重要的一塊。在此背景下,專業(yè)的規(guī)劃師面臨著較大的人才缺口。規(guī)劃師(* 一級(jí))是*認(rèn)證序別,同時(shí)也是金融行業(yè)的認(rèn)證。
