理財規(guī)劃師這個行業(yè)雖然起步很晚,但是發(fā)展的卻很迅猛,職業(yè)前景也很客觀。因此,也吸引了大批量的人紛紛想要進入這個行業(yè),而培訓就是當前取得三級證書,從而進入這個行業(yè)*的途徑。那么福州有沒有三級理財規(guī)劃師培訓機構?福州三級理財規(guī)劃師培訓機構可以讓考生了解答題思路及命題趨勢,值得大家選擇。
理財規(guī)劃師的發(fā)展過程
理財規(guī)劃師作為一個全新的職業(yè),從20世紀90年代起逐漸占據(jù)了個人金融服務領域*的位置。 它的起源可以追溯到1969年,當時一些來自不同機構的金融行業(yè)的專家們聚集在芝加哥歐哈里 飛機場附近的一家酒店里,共同探討著當時金融服務業(yè)的不足之處,并開始積極探索一條新的 道路。他們試圖將保險、證券、基金和銀行業(yè)務中以產(chǎn)品為導向的服務模式,改變?yōu)橐灶櫩托? 求為中心的全新服務模式并引進一個全新的職業(yè)體系。
理財規(guī)劃的目的
在這個時代,綜合的理財規(guī)劃作為一項完整的 向顧客提供理財服務和理財產(chǎn)品的服務將普遍受到人們的尊重和接受。為了達到這個目標,他 們對自己的職業(yè)進行了改革,他們創(chuàng)建了為個人用戶管理他們的個人財務的全新職業(yè)方式。這 些先鋒們將自己的目標定位于客戶需求,把客戶的利益放在*位。
總而言之,理財規(guī)劃這個行業(yè)是很值得大家去選擇的。建議大家可以去福州三級理財規(guī)劃師培訓機構進行模擬訓練,取得三級理財規(guī)劃師證書,從而開始進入這個行業(yè),得到更好的未來。