理財規(guī)劃師可以說是擔(dān)負起金融行業(yè)中*有權(quán)威性的一個證書，它的含金量也是一直在持續(xù)升高。因此，大家都紛紛想要去考取該證書，提升自我價值。那么西安三級理財規(guī)劃師培訓(xùn)學(xué)校哪個比較好？西安三級理財規(guī)劃師培訓(xùn)學(xué)校擁有特色內(nèi)容專項分析突破，抓住大比分，值得大家去選擇。

什么是理財規(guī)劃師？

理財規(guī)劃師是國際金融領(lǐng)域中最權(quán)威、*的一種個人理財。注冊理財規(guī)劃師的主要職責(zé)是為個人提供全方位的專業(yè)理財建議，保證人們財務(wù)獨立和金融安全。他們根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況與風(fēng)險偏好，關(guān)注客戶的需求與目標(biāo)，將“以客戶需求為中心”作為核心工作理念，采取一整套規(guī)范的模式，提供包括客戶生活方方面面的全面財務(wù)建議，為他們尋找一個最適合的理財方案?？蛻糁恍枰獙⒆约旱呢敭a(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量要求、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息告訴理財規(guī)劃師，對方就能制定一套符合個人特征的理財方案，通過不斷調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種產(chǎn)品組成的投資組合，設(shè)計合理的稅務(wù)規(guī)劃和資產(chǎn)傳承規(guī)劃，幫助客戶實現(xiàn)不同人生階段的生活目標(biāo)。

理財規(guī)劃師的規(guī)劃過程與認證標(biāo)準(zhǔn)

國際通行的個人理財規(guī)劃過程應(yīng)該包括以下六個步驟：建立界定客戶關(guān)系，收集客戶相關(guān)信息，對客戶信息進行財務(wù)分析和評價，制定個人理財方案，協(xié)助客戶實施理財方案，監(jiān)督理財方案的執(zhí)行及追蹤、修正理財方案。經(jīng)過近20年的實踐經(jīng)驗，美國CFP標(biāo)準(zhǔn)委員會主要從四個方面對理財規(guī)劃師的職業(yè)認證提出要求，也就是著名的“4E”標(biāo)準(zhǔn)：教育和后續(xù)教育、考試、工作經(jīng)驗和職業(yè)道德。

其實，三級理財規(guī)劃師證書不僅能夠幫助大家得到更多的工作機會，還能夠幫助大家擴寬就業(yè)范圍。因此，去西安三級理財規(guī)劃師培訓(xùn)學(xué)校考取三級證書就刻不容緩。