傳統(tǒng)的理財(cái)規(guī)劃系統(tǒng)，企業(yè)的業(yè)務(wù)流程是按*分工(職能)來設(shè)計(jì)，并且長(zhǎng)期以來已習(xí)慣于按專業(yè)職能處理信息。而且不愿意法各個(gè)*各自為政，各*的信息互相割裂，不僅重復(fù)勞動(dòng)，而且決策者不能及時(shí)獲取準(zhǔn)確的信息。

一位美國(guó)資深的理財(cái)顧問透露，在美國(guó)沒有聽說過這家機(jī)構(gòu)。在RFPI官方網(wǎng)站中，國(guó)際合作伙伴只有兩個(gè)，一個(gè)大*人才培訓(xùn)顧問(集團(tuán))有限公司黃志杰先生負(fù)責(zé)北亞洲和大*區(qū)管理中心，另一個(gè)中暘控股有限公司歐仁杰先生負(fù)責(zé)亞洲業(yè)務(wù)和*發(fā)展中心，好像兩位先生的公司都在香港。

本認(rèn)證現(xiàn)在在*有專門機(jī)構(gòu)在推廣，每年舉辦“RFP*百強(qiáng)精英會(huì)員”評(píng)選，影響力在逐步擴(kuò)大。

大多數(shù)銀行已開辦理財(cái)業(yè)務(wù)，其中包括人民幣理財(cái)和外幣理財(cái)。隨著一部分高收入者對(duì)理財(cái)規(guī)劃的逐步看重，理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展快速，已成為銀行個(gè)人業(yè)務(wù)中重要的一塊。在此背景下，專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師面臨著較大的人才缺口。高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(*一級(jí))是*認(rèn)證序列中的*級(jí)別，同時(shí)也是*金融行業(yè)的頂級(jí)認(rèn)證。

香港注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師RFP-HK，注冊(cè)財(cái)務(wù)顧問師(簡(jiǎn)稱RFC），特許注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師（簡(jiǎn)稱FChFP），特許財(cái)富管理師（CWM）。。。。。。這些證書相對(duì)比較小眾，影響力也較弱，在此不再贅述。

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