理財規(guī)劃師就是為客戶提供理財規(guī)劃的專業(yè)人士，根據(jù)人力資源和社會保障部制定的標(biāo)準(zhǔn)，理財規(guī)劃師被定義為運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)和機構(gòu)的理財目標(biāo)，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。上海有沒有一級理財規(guī)劃師培訓(xùn)學(xué)校，上海一級理財規(guī)劃師培訓(xùn)學(xué)校就是一個特別好的選擇。

理財規(guī)劃師的價值

是我國全金融系統(tǒng)理財業(yè)務(wù)的從業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，銀行、保險和證券等金融系統(tǒng)的個人理財業(yè)務(wù)人員都應(yīng)取得該資格證書。證書持有人將享有晉升、調(diào)動、出國等高級人才應(yīng)享有的各種待遇，也是法律上的有效證件。依照我國金融環(huán)境、法律環(huán)境和具體國情設(shè)置，符合本土化特點。理財規(guī)劃師認(rèn)證更側(cè)重于實務(wù)操作。因此*理財規(guī)劃師是理論與實踐的完美結(jié)合，具有本土化、專業(yè)化、實用性強等特點。據(jù)統(tǒng)計，理財規(guī)劃師持證人員在薪資、業(yè)績、中高層客戶占比、拜訪成交率方面都有明顯提高。

理財規(guī)劃師前景

隨著過去近30年*經(jīng)濟的快速發(fā)展，中產(chǎn)階級和豪富階層正在迅速形成，并有相當(dāng)一部分從激進(jìn)投資和財富快速積累階段逐步向穩(wěn)健保守投資、財務(wù)安全和綜合理財方向發(fā)展，因而對能夠提供客觀、全面理財服務(wù)的理財師的要求迅猛增長。麥肯錫的一項調(diào)查資料表明，2006年*的個人理財市場將增長到570億美元，專業(yè)理財將成為**發(fā)展?jié)摿Φ慕鹑跇I(yè)務(wù)之一。

總之，鑒于目前我國理財規(guī)劃師如此好的發(fā)展前景，你還在等什么，趕緊來上海一級理財規(guī)劃師培訓(xùn)學(xué)校報名吧。