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課程介紹

發(fā)布日期:2023-05-30 16:39

我認(rèn)為金融師的工作在本質(zhì)上就是向客戶提供服務(wù),只是不同金融師向客戶提供服務(wù)的深度、性和差異化等方面會(huì) 存在很大區(qū)別。 一名的金融師畫像是:具有誠(chéng)信的基本素質(zhì),在工作中足夠勤奮,精進(jìn)自己的專業(yè)知識(shí),并且能堅(jiān)持站在客戶的角 度考慮問(wèn)題。 市場(chǎng)在隱含投資風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)也在醞釀投資機(jī)會(huì)。作為金融師,我們特別需要認(rèn)真思考該如何為我們的客戶提供價(jià)值。

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"規(guī)劃顧問(wèn)的工作性質(zhì)具有如下優(yōu)點(diǎn):待遇相對(duì)優(yōu)厚、自主性高,以及市場(chǎng)需求大。這些特點(diǎn)都是金融從業(yè)人員應(yīng)該爭(zhēng) 取認(rèn)證規(guī)劃顧問(wèn)資格的好理由,但更地說(shuō),應(yīng)該是投資人利益不從規(guī)劃的角度是無(wú)法照顧周全的,這一概念已經(jīng)為 全球金融業(yè)認(rèn)同,也是潮流。"

1。行業(yè)認(rèn)可需求迫切 作為真正面向個(gè)人、家庭的性金融認(rèn)證,各大、和、財(cái)富機(jī)構(gòu)等對(duì)AFP持證人都有著迫切的需求,工 資待遇也非常可觀。 2。入職門檻晉升利器 AFP是進(jìn)入金融行業(yè)的敲門磚,是各大優(yōu)先錄取條件之一,是晉升核心崗位的快捷通道,是在校*生優(yōu)先選擇的證書 。 3。雇傭AFP持證人名的機(jī)構(gòu) 工商、建設(shè)、、農(nóng)業(yè)、民生、中信、交通、招商、興業(yè)、光 大。4行業(yè)緊缺、發(fā)展更廣闊 截止至2019年6月,AFP持證人總數(shù)為198394人,CFP持證人總?cè)藬?shù)僅31626人。 4。行業(yè)緊缺、發(fā)展更廣闊 截止至2019年6月,AFP持證人總數(shù)為198394人,CFP持證人總?cè)藬?shù)僅31626人。隨著經(jīng)濟(jì)一體化的加速和全球金 融市場(chǎng)的蓬展,能夠提供專業(yè)金融服務(wù)的人才,缺口巨大!FP與Cerulli Associates合作,對(duì)超過(guò)3500名CFP持 證人進(jìn)行調(diào)查研究,AFP+CFP雙證的規(guī)劃師平均年收入在107400美元! 5、政策支持、福利更豐富。

截止到2019年,居民可投資資產(chǎn)規(guī)模已從2013年的76萬(wàn)億元達(dá)到192萬(wàn)億元,年均增速13.7%。可用資產(chǎn)超過(guò)2000萬(wàn)者已增至將 近200萬(wàn)人,位列全球富豪人數(shù)榜的第二位。在這萬(wàn)億的市場(chǎng)中,資產(chǎn)規(guī)模還在擴(kuò)大,不斷催生出人們對(duì)于自身財(cái)富合理規(guī)劃的 巨大需求。根據(jù)《2019—2020高凈值人群財(cái)富報(bào)告》顯示,這些高凈值人群在處理資產(chǎn)上面相當(dāng)私人財(cái)富顧問(wèn)等專業(yè)人士。 成為財(cái)富師能說(shuō)明"你是誰(shuí)",擁有CIWM職業(yè)標(biāo)識(shí)加持將從容面對(duì)客戶、合作伙伴、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。體現(xiàn)自身專業(yè)身份,提 升本人在財(cái)富領(lǐng)域地位,表明自覺(jué)接受嚴(yán)格職業(yè)操守。用一句通俗的話概況就是贏尊重、獲認(rèn)同、增收入。 (入口)注冊(cè)規(guī)劃師證幾月份

AFP持證人在多個(gè)發(fā)達(dá)城市享有豐厚的福利。另外,AFP認(rèn)證是CFP認(rèn)證的階段,只有取得了AFP認(rèn)證,才能參加CFP金融 師的和認(rèn)證。而在上廣深等多地發(fā)布的金融領(lǐng)域《"十三五"緊缺人才目錄》中,CFP認(rèn)證緊缺為三顆星??梢钥? 出,AFP認(rèn)證是非常重要的,也是非常值得考的!

(入口)注冊(cè)規(guī)劃師證幾月份, 對(duì)于規(guī)劃師這個(gè)稱號(hào),有人把它當(dāng)作是對(duì)相關(guān)工作人員專業(yè)度的認(rèn)可,這些人一般經(jīng)過(guò)化的培訓(xùn),并且已經(jīng)考取了 相關(guān)證書,比如CFA(特許金融分析師)、CFP(金融師)、ChFP(規(guī)劃師)、AFP(金融師)、RFP(注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師)等 ;也有人把做相關(guān)工作的人統(tǒng)稱為規(guī)劃師,比如公司、第三方公司的業(yè)務(wù)崗位。

 

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