【職業(yè)介紹】
理財(cái)規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人士。按照*人民共和國(guó)勞動(dòng)和社會(huì)保障部制定的《理財(cái)規(guī)劃師*職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，理財(cái)規(guī)劃師是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。理財(cái)規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財(cái)規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財(cái)方案，同時(shí)在對(duì)方案的不斷修正中，滿足客戶長(zhǎng)期的、不斷變化的財(cái)務(wù)需求。
【行業(yè)前景】
理財(cái)規(guī)劃師既可以服務(wù)于金融機(jī)構(gòu)，如商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、證券公司等；也可以獨(dú)立執(zhí)業(yè)，以第三方的身份為客戶提供理財(cái)服務(wù)。1997年，美國(guó)理財(cái)師年薪的平均數(shù)是11萬(wàn)美元，相當(dāng)于大公司的中層經(jīng)理。不同的是，他們中的很多人每年僅工作600小時(shí)。2001年，美國(guó)在包括總統(tǒng)等職位在內(nèi)的“工作職位評(píng)鑒”排名中，理財(cái)師位列*。
薪酬方面:據(jù)了解，美國(guó)理財(cái)規(guī)劃師的平均年收入是11萬(wàn)美元，香港理財(cái)規(guī)劃師去年*收入達(dá)200多萬(wàn)港元，*理財(cái)規(guī)劃專家委員會(huì)秘書長(zhǎng)劉彥斌認(rèn)為，國(guó)內(nèi)理財(cái)規(guī)劃師的年薪“應(yīng)該在10萬(wàn)到100萬(wàn)元人民幣之間”。參考我國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，不難預(yù)見理財(cái)規(guī)劃師將成為繼律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師后，國(guó)內(nèi)又一個(gè)具有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)。
【報(bào)考條件】
證書級(jí)別
考試科目
報(bào)考條件（滿足其中任意一項(xiàng)即可）
三級(jí) （助理）
職業(yè)道德、理論知識(shí)、專業(yè)能力；均為客觀題 考試形式:機(jī)考
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
（2）具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師和職業(yè)技術(shù)本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。
（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。
（4）具有其他專業(yè)*?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
（5）具有其他專業(yè)*?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)三級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
二級(jí) （中級(jí)）
1.理論知識(shí): 職業(yè)道德單選17題；多選8題；共25題
理論知識(shí)單選60題；多選30題；判斷10題；共100題 2.實(shí)操知識(shí): 鑒定內(nèi)容:專業(yè)能力 單選 案例選擇 單選50題；多選50題共100題 3.綜合評(píng)審: 案例分析 共三題 考試形式:紙考（答題卡及紙筆）
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
（2）取得本職業(yè)三級(jí)證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（3）取得本職業(yè)三級(jí)證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
（4）取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（5）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級(jí)證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
（6）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級(jí)證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
（7）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
一級(jí) （高級(jí)）
*暫時(shí)還未展開高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師的認(rèn)證
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。
（2）具有本科學(xué)歷或者中級(jí)職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
（3）具有碩士研究生及以上學(xué)歷或者高級(jí)職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作10年以上。
（4）取得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
（5）取得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)，并取得結(jié)業(yè)證書。
【培訓(xùn)內(nèi)容】
1、中級(jí)理財(cái)規(guī)劃師三科全面學(xué)習(xí):《理論知識(shí)》、《專業(yè)能力》、《綜合評(píng)審》；
2、名師授課，系統(tǒng)把握每個(gè)知識(shí)點(diǎn)，突破重點(diǎn)、難點(diǎn)。講解細(xì)，重點(diǎn)突出，難點(diǎn)講透；
3、習(xí)題及案例強(qiáng)化練習(xí)，答疑解惑，沖破中級(jí)一次性通過率偏低的難關(guān)，使您站在理財(cái)規(guī)劃師中級(jí)考試沖關(guān)的最前沿，提高通過率。
【課程詳解】
學(xué)習(xí)對(duì)象:在金融、理財(cái)行業(yè)從業(yè)人員，以及其他想從事個(gè)人及企業(yè)理財(cái)?shù)娜藛T。
課程安排/課時(shí)/費(fèi)用:
零基礎(chǔ)精講班
基礎(chǔ)知識(shí)精講
65課時(shí)
1980元
專業(yè)技能精講
綜合評(píng)審精講
精英快速*
基礎(chǔ)知識(shí)精講
100課時(shí)
3280元
專業(yè)技能精講
綜合評(píng)審精講
串講
真題班
【課程特色】
1、本土專業(yè)財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)、金融類課程培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，集合該行業(yè)眾多優(yōu)秀師資；
2、考試時(shí)間每年兩次:5月及11月，每次考前開班，集中授課；
3、40人小班授課，關(guān)注每位學(xué)員學(xué)習(xí)方式及學(xué)習(xí)效果，教學(xué)不斷調(diào)整適應(yīng)考生；
4、考試保障:考前串講，真題強(qiáng)化，通過率80%以上。同等中級(jí)職稱類考試*，同行業(yè)中級(jí)理財(cái)師通過率*。
【育德優(yōu)勢(shì)】
1、權(quán)威師資授課:
l 育德教學(xué)總監(jiān)親自授課；
l 10年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，5年以上二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，熟知會(huì)計(jì)師考試重點(diǎn)難點(diǎn)；
l 授課方式輕松活潑，案例豐富；
l 歷年通過率均為80%以上（湖南整體通過率為20%，同業(yè)機(jī)構(gòu)為40%左右）。
2、跳過初級(jí)考試，直接開設(shè)中級(jí)考試課程，證書含金量高（高級(jí)考試國(guó)內(nèi)還未開展認(rèn)證工作）；
3、40人小班上課，區(qū)別于同業(yè)機(jī)構(gòu)上百人大班或網(wǎng)絡(luò)直播課程，老師關(guān)注度更高，可以因材施教；
4、考點(diǎn)把握準(zhǔn)確，押題率高。歷屆考試串講題目命中率高達(dá)90%；
5、學(xué)習(xí)期限有保障，開課時(shí)間早；且*期沒過，第二期報(bào)班費(fèi)用僅5折。
【證書模板】
