CFP理財規(guī)劃師培訓
理財規(guī)劃師:富翁的經紀人
職業(yè)背景:
隨著過去近30年*經濟的快速發(fā)展，中產階級和豪富階層正在迅速形成，對能夠提供客觀、全面理財服務的理財要求迅猛增長，07年*個人理財市場增長到890億美元，專業(yè)理財將成為我國*發(fā)展?jié)摿Φ慕鹑跇I(yè)務之一。與理財服務需求不斷看漲形成反差，我國理財師數量明顯不足。不難預見理財規(guī)劃師將成為繼律師和注冊會計師后又一有廣闊發(fā)展前景的金領職業(yè)。混業(yè)經營局面即將來臨，以顧客理財為代表的顧問式金融行銷已經成為銀行、證券、保險等金融機構應對激烈市場競爭和開展個人金融服務的重要手段。
對客戶而言，理財規(guī)劃又是一項綜合服務。它不局限于提供某種單一的金融產品，而是針對客戶不同階段的各種理財目標進行的金融服務創(chuàng)新，是一種全方位、多層次、個性化的服務。
職業(yè)前景:
成為專業(yè)人士后，一可在金融機構中從事理財服務。二可開設專業(yè)的理財公司，像律師事務所、會計師事務所一樣成為專門機構，在美國、香港這樣的公司已經相當普遍，而且市場非常成熟。其收入來源主要包含三部分:包括財務顧問費、銷售金融產品傭金、提供資產管理服務以后的收益分成。
證書情況:
理財規(guī)劃師證書，是經過聯(lián)合國成員國相關組織及我國共同認可的，出國公證、司法有效，是目前我國官方認可的*有權威的理財規(guī)劃師證書。CFP證書是理財專家的身份證明，更是獲得高薪和高職的有力保證。持有本證書者可優(yōu)先招調深圳戶口，詳情請查《2008年深圳市企業(yè)招調員工實施辦法》。
考試情況:
省考（二級）:每年四次
2010年 3月20日（六）、6月19日（六）、8月21日（六）； 12月18日（六）
08:30-10:00理論知識考試 10:30-12:30 專業(yè)能力考核 綜合評審（二級）另行通知
國考（三、二級）:每年二次
2010年5月22日（六）、12月19日（六）
08:30-10:00理論知識考試 10:30-12:30 專業(yè)能力考核 14:00-15:30綜合評審（二級）
費用與報考條件
助理理財規(guī)劃師三級
報考條件 （具備以下條件之一者）
培訓費
教材費與教材
1）連續(xù)從事工作6年以上。
2）具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學校、技師和職業(yè)技術本專業(yè)或相關 專業(yè)畢業(yè)證書。
3）具有本專業(yè)或相關專業(yè)*?？萍耙陨蠈W歷證書。
4）具有其他專業(yè)*?？萍耙陨蠈W歷證書，連續(xù)從事工作1年以上。
5）具有其他專業(yè)*專科及以上學歷證書。經本職業(yè)三級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時 數，并取得結業(yè)證書。
4000元/人
教材費:900/人（含*理財規(guī)劃師職業(yè)鑒定中心指定考試用書、考試指南、課件、模擬試題、歷年考題）
教材:《理財師基礎知識》《助理理財師專業(yè)能力（三級）》
理財規(guī)劃師二級
1） 連續(xù)工作13年以上；
2）取得本專業(yè)或相關專業(yè)本科學歷證書后，連續(xù)工作5年以上；
3）取得碩士及以上學歷證書后，連續(xù)工作2年以上。經本職業(yè)二級正規(guī)培訓達規(guī)定 標準學時數，并取得結業(yè)證書。
5000元/人
教材費:900/人（含*理財規(guī)劃師職業(yè)鑒定中心指定考試用書、考試指南、課件、模擬試題、歷年考題）
教材:《理財師基礎知識》《助理理財師專業(yè)能力（三級）》;《理 財師專業(yè)能力（二級）》
學習時間:每周六、日上課（詳見課表，循環(huán)上課）
學習內容:
財務策劃、房屋規(guī)劃、現金流管理、保險策劃及風險管理、投資學基本、稅
收策劃、子女教育、退休規(guī)劃、理財營銷、業(yè)務流程、遺產與信托、專業(yè)財務計算器的功能與應用及應用練習、案例分析等。
核心師資團隊:
國世平:深圳*國際金融研究所所長，教授，博士，博士生導師，*有突出貢獻的專家，擔任*發(fā)改委特邀研究員，深圳市*經濟顧問，國務院港澳辦特邀研究員，悉尼*和中山*兼職教授，四個上市公司獨立董事。
劉彥斌:*理財師專業(yè)委員會秘書長，*職業(yè)技能鑒定專家委員會委員，理財師專業(yè)委員會秘書長，北京理財規(guī)劃師協(xié)會會長，北京東方華爾金融咨詢有限責任公司總裁。
殷虎平: 04年成為國內首批CFP資格人士，擁有香港CFP認可財務策劃師、美國RFP注冊財務策劃師資格，系亞太理財規(guī)劃師協(xié)會會員、**理財規(guī)劃師專業(yè)委員會和注冊理財規(guī)劃師專家委員會專家。曾任*銀行深圳分行理財中心主任。
葉新階:*銀行個人金融部總經理。
孫靜:華夏銀行深圳分行精英理財團隊帶頭人，財富管理中心主任，首席高級理財師，金融理財師（AFP），國際金融理財師（CFP），有13年銀行財富管理工作經驗。
符青蘭:碩士研究生，深圳發(fā)展銀行深圳分行零售銀行部總經理助理，私人理財中心副總經理，*首批金融理財師（AFP）。
胡曉燕: 建設銀行深圳分行財富管理中心首席理財經理。
郭容辰:交通銀行深圳分行私人金融業(yè)務部總經理。
黃淑春: 荷蘭銀行消費金融部深圳/廣州地區(qū)業(yè)務總監(jiān)。
黃蘭民:博士，民生銀行總行副行長（分管個人理財），*首批CFP，高級經濟師。
陳章彬:雙學士，前鋒國際投資集團有限公司執(zhí)行董事，執(zhí)牌保險公估師、保險經紀人,清華*、中山*、華中科技*、深圳*金融客座講師，廣西誠信達保險公估行首席顧問，*保險中介從業(yè)人員資格考前輔導班創(chuàng)辦人及主講者。
