課程名稱 課程代碼 標(biāo)準(zhǔn)課時（小時） 輔導(dǎo)學(xué)時（小時） 財務(wù)策劃概論 FP3010 24 70 投資策劃 FP3020 24 70 融資策劃 FP3030 24 70 保險策劃 FP3040 24 70 稅務(wù)策劃 FP3050 24 70 財務(wù)策劃實務(wù) FP3060 24 70
二、注冊財務(wù)策劃師課程大綱 模塊1:財務(wù)策劃概論目的是幫助學(xué)員熟悉財務(wù)策劃學(xué)習(xí)工具和方法，掌握財務(wù)分析和決策所需的基本理論和工具，明確“財富自由”的象征與金領(lǐng)職業(yè)規(guī)劃。內(nèi)容包括現(xiàn)金流游戲、財務(wù)策劃市場、財務(wù)策劃工具、財務(wù)策劃師的工作活動、宏觀經(jīng)濟對財務(wù)規(guī)劃的影響、評估風(fēng)險容忍度等課程。
模塊2:保險策劃目的是幫助學(xué)員掌握保險策劃的應(yīng)用性理論和實務(wù)工具。內(nèi)容包括保險的基本原則與特征、保險的職能與作用、保險合同、保險監(jiān)督、財產(chǎn)保險、資產(chǎn)安全及風(fēng)險管理、一般商業(yè)保險、保險產(chǎn)品的比較、保險策劃及影響保險需求的因素。
模塊3:投資策劃目的是加深學(xué)員對投資領(lǐng)域的理解和提高學(xué)員的投資分析能力和素養(yǎng)。內(nèi)容包括金融市場、投資工具、財務(wù)分析、*證券市場及全球?qū)Ρ?、風(fēng)險及分散投資模式、投資組合理論、股票的估值及投資策略(A股、H股)、房地產(chǎn)投資策略、金融衍生工具、投資心理學(xué)、風(fēng)險投資及創(chuàng)新。
模塊4:融資策劃目的是給予學(xué)員更開闊的融資視野，審視自身企業(yè)所處環(huán)境和融資空間，并相應(yīng)制定切實有效的融資策略。內(nèi)容包括資本市場觀念與融資理念、融資方式與途徑選擇、私募股權(quán)融資及*創(chuàng)業(yè)板上市、海外融資與IPO，企業(yè)并購中的財務(wù)與資產(chǎn)分析、項目融資商業(yè)計劃書制作與實務(wù)。
模塊5:稅務(wù)策劃目的是幫助學(xué)員掌握稅務(wù)策劃的原理與過程，了解*稅務(wù)籌劃的方法與空間，培養(yǎng)非財務(wù)因素的稅務(wù)策劃意識。內(nèi)容包括賬務(wù)規(guī)劃與控制、稅務(wù)風(fēng)險分析、稅務(wù)制度、稅務(wù)策劃原理、企業(yè)稅務(wù)策劃實務(wù)、國際稅務(wù)計劃、營業(yè)稅籌劃、所得稅籌劃、 非財務(wù)人員的財務(wù)管理。
模塊6:財務(wù)策劃實務(wù)目的是給到學(xué)員更實用的財務(wù)策劃管理工具與方案書制作精要，掌握專業(yè)的咨信來源與客戶溝通能力。內(nèi)容包括注冊財務(wù)策劃師專業(yè)守則、法律責(zé)任、建立及施行一個財務(wù)計劃、財務(wù)策劃工作文件、財務(wù)策劃實施綱要、財務(wù)策劃六個范疇的分析準(zhǔn)則、財務(wù)策劃案例分析、 行為金融學(xué)。
