關(guān)鍵詞:國內(nèi)第三所 學(xué)費(fèi)12960 周末上課 18個(gè)學(xué)時(shí)9個(gè)周末 通過率高 
一、簡介  
當(dāng)前，面對(duì)個(gè)人和家庭對(duì)理財(cái)服務(wù)不斷增長的需求，國內(nèi)的絕大多數(shù)金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)著手推廣形式多樣、品種豐富的個(gè)人金融理財(cái)服務(wù)。但由于市場處于起步階段，各金融機(jī)構(gòu)對(duì)專業(yè)人員的培訓(xùn)、考核、選拔和資格認(rèn)證十分有限。因此，*金融服務(wù)業(yè)迫切需要金融理財(cái)方面的專業(yè)資格認(rèn)證和執(zhí)業(yè)操作規(guī)范，以滿足客戶對(duì)金融理財(cái)專業(yè)化服務(wù)的要求。 
*金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)于2007年8月正式授權(quán)西南財(cái)經(jīng)*開展CFP*階段金融理財(cái)師（AFP）培訓(xùn)的教育機(jī)構(gòu)。西南財(cái)經(jīng)*是繼北京、上海兩家單位之后，成為國內(nèi)第三所、西部地區(qū)*例獲授權(quán)開展CFP教育培訓(xùn)的機(jī)構(gòu)。 
二、培訓(xùn)對(duì)象 
銀行、保險(xiǎn)公司、證券公司、基金公司、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等從事金融理財(cái)業(yè)務(wù)的人員?！?nbsp;
三、培訓(xùn)優(yōu)勢 
豐富的培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)； 
注重實(shí)效的培訓(xùn)理念； 
強(qiáng)大雄厚的師資陣容 
　　CFP成都項(xiàng)目中心已成功為*工商銀行四川省分行、交通銀行四川分行農(nóng)業(yè)銀行四川省分行舉行了AFP（CFP）項(xiàng)目培訓(xùn)，通過率達(dá)90％左右。　 
四、課程設(shè)置 
模塊 內(nèi)容（共8個(gè)模塊） 
金融理財(cái)基礎(chǔ) 　金融理財(cái)概述和CFP制度 
　理財(cái)與經(jīng)濟(jì)學(xué) 
　理財(cái)與法律 
　金融機(jī)構(gòu)功能與監(jiān)管 
金融理財(cái)基本技能 　家庭財(cái)務(wù)報(bào)表與財(cái)務(wù)預(yù)算的編制和分析 
　客戶價(jià)值取向與行為特征分析 
　貨幣時(shí)間價(jià)值與財(cái)務(wù)計(jì)算器操作 
家庭綜合理財(cái) 　居住規(guī)劃與房產(chǎn)投資 
　信用與**管理 
　教育金規(guī)劃 
　特殊事件理財(cái)規(guī)劃 
投資規(guī)劃 　投資規(guī)劃環(huán)境　 
　投資理論與市場有效性 
　債券市場與債券投資 
　股票市場與股票投資 
　衍生金融產(chǎn)品與外匯投資 
　資產(chǎn)配置與績效評(píng)估  
個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃 　風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理 
　保險(xiǎn)基本原理 
　人壽保險(xiǎn) 
　意外、財(cái)產(chǎn)與責(zé)任保險(xiǎn) 
　家庭風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)需求分析 
員工福利與退休計(jì)劃 　薪酬與員工收入 
　社會(huì)福利與薪酬扣除 
　企業(yè)福利與薪酬扣除 
　退休計(jì)劃原理與操作流程 
個(gè)人**與遺產(chǎn)籌劃 　所得稅概述 
　稅收籌劃 
　遺產(chǎn)籌劃 
理財(cái)規(guī)劃案例 　理財(cái)案例示范 
　利用excel制作理財(cái)規(guī)劃報(bào)告 
　理財(cái)案例制作 
　理財(cái)案例發(fā)布  
五、報(bào)名事宜 
上課日期:即日起開始報(bào)名，各地報(bào)名人數(shù)達(dá)到30人以上即可開班。  
培訓(xùn)地點(diǎn):將依據(jù)實(shí)際情況和需要，設(shè)在教學(xué)部或培訓(xùn)對(duì)象所在地。（本次在西財(cái)重慶教學(xué)部江北黨校內(nèi)）  
培訓(xùn)方式: 9個(gè)星期雙休日18天共108學(xué)時(shí)；或根據(jù)培訓(xùn)單位要求集中培訓(xùn)18天。 
培訓(xùn)人數(shù): 30~60人/期。 
六、費(fèi)用介紹 
培訓(xùn)費(fèi)用:共108學(xué)時(shí)，每人共計(jì)12960元人民幣。(所交費(fèi)用恕不退費(fèi)，請(qǐng)確定報(bào)考再報(bào)名，以免造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失） 
七、聯(lián)系人:沈老師 
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