《個人財富管理及理財計劃書制訂》                                                          主講嘉賓:孫老師 講座信息 講座時間:  兩天 邀請對象:  金融機構(gòu)相關(guān)人士，有興趣學習個人理財、投資規(guī)劃和金融產(chǎn)品之精英人士 ² 嘉賓簡介 孫老師，日本*國際關(guān)系碩士、中山*客座教授，日本東京三菱銀行大連分行顧問，*注冊理財規(guī)劃師講師。 曾供職于國內(nèi)、國際銀行并擔任高級管理職務(wù)，具有20多年的國內(nèi)外金融服務(wù)和管理經(jīng)驗，多次在海外進修和留學，為國際上首批個人財富管理的研究人員。曾在北京*、中山*、建設(shè)銀行、工商銀行、大連商業(yè)銀行等*各大金融機構(gòu)和*的理財培訓班授課，具有豐富的理財專業(yè)授課經(jīng)驗。 ² 課程收益 通過學習您能夠收獲到:*所處的資本時代條件下掌握財富的演化路徑；科學地選擇投資理財產(chǎn)品，合理地規(guī)避風險；掌握金融產(chǎn)品投資策略及投資組合管理技能；理財營銷技巧，更有效開發(fā)和維護高端客戶；制作完整的理財計劃書制訂綱要及重點。   課程提綱:
*章  現(xiàn)代金融市場概論 1、金融市場概述 2、金融市場的監(jiān)管 3、衍生性金融產(chǎn)品 4、金融市場工具 5、我國金融市場發(fā)展的趨勢 第二章  個人財富管理科學 1、個人財富管理科學的發(fā)展現(xiàn)狀 2、個人財富管理科學的應(yīng)用 3、個人財富管理基礎(chǔ)知識和工具 4、個人財富管理和規(guī)劃 第三章　注冊理財規(guī)劃師 1、國內(nèi)個人理財業(yè)務(wù)發(fā)展的原因與狀況 2、國內(nèi)對個人理財專業(yè)人士的需求分析 3、獨立理財師的開業(yè)、成熟、發(fā)展 4、個人理財與投資規(guī)劃基礎(chǔ)及實務(wù) 5、企業(yè)型理財方法的基本模式 6、我國理財市場的前瞻性 第四章　理財規(guī)劃書 1、理財規(guī)劃書的主要內(nèi)容和基本步驟 2、理財過程常見問題的解決方法 3、理財規(guī)劃師的素質(zhì)與道德標準要求 4、理財規(guī)劃書的實施 第五章　投資組合管理 1、投資組合管理的理論 2、投資組合方針與政策的制訂 3、投資組合的構(gòu)建與調(diào)整 4、國際投資 5、投資組合管理的業(yè)績評價 第六章  個人理財計劃書制訂 1、如何撰寫理財規(guī)劃提案書 2、詳讀理財規(guī)劃提案書 3、理財規(guī)劃在銀行理財中的運用 4、營銷理財產(chǎn)品時的技巧