《投資理財規(guī)劃實務》
主講:趙博士
培訓時間: 2天
參訓對象: 金融行業(yè)從業(yè)人員等,有興趣學習個人理財、投資規(guī)劃和金融產品之精英人士。
² 講師介紹
趙良博士
經濟學博士,Debuue*MBA,現(xiàn)任*注冊理財規(guī)劃師協(xié)會秘書長。曾任世華國際金融信息有限公司董事長兼行政總裁、*數(shù)碼信息有限公司(香港上市公司)*區(qū)營運總監(jiān)、南海控股有限公司(香港上市公司)執(zhí)行董事。趙博士在*銀行界擁有16年以上的專業(yè)管理經驗,曾擔任*工商銀行新加坡分行行長、*工商銀行總行國際業(yè)務部資金處處長等職。
² 課程效用
――掌握個人理財中的重要因素和未來趨勢,為客戶作合理的規(guī)劃并完成理財目標。
――掌握專業(yè)的投資理財分析技能及原理。
――認識投資的風險,科學的選擇投資理財產品,合理的規(guī)劃風險。
――了解資產配置、資產證券化和投資組合的重要性及多樣化投資的運用。
――掌握公司財務分析及企業(yè)收購兼并基本原理及方法,學會如何看“懂”財務報表。
――掌握各種主流金融產品投資策略及投資組合管理技能。
――掌握如何為客戶提供有價值的理財解決方案,與客戶建立雙方信任關系,并贏得客戶尊重。
² 課程提綱
*章 個人理財及理財事業(yè)發(fā)展
第二章 投資規(guī)劃概論
第三章 現(xiàn)代投資概述
第四章 現(xiàn)代投資理念
第五章 投資理論的發(fā)展
第六章 金融市場和金融產品
第七章 儲蓄存款與理財產品
第八章 債券投資
第九章 投資基金
第十章 股票投資
第十一章 外匯投資
第十二章 衍生性金融商品
第十三章 公司財務分析及收購兼并
第十四章 投資組合管理