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*理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)

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授課機(jī)構(gòu): 北京中金晨星技術(shù)培訓(xùn)有限公司廣州分公司

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課程介紹

發(fā)布日期:2009-11-17 11:23

注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師   *注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)(英文名稱:The China Institute Of Certified Financial Planners 英文縮寫CICFP)是開(kāi)發(fā)*注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)資質(zhì)的權(quán)威機(jī)構(gòu),CFP是目前國(guó)際上金融領(lǐng)域權(quán)威的理財(cái)規(guī)劃,其會(huì)員涵蓋了金融各業(yè),包括銀行、保險(xiǎn)、證券、基金、投資等等,成為財(cái)富管理行業(yè)執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。目前,CICFP在國(guó)內(nèi)外有28家管理中心,獲得CFP資質(zhì)并從事理財(cái)行業(yè)的會(huì)員已有3千余名。     2002年11月,*與東盟各國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人簽署了《*與東盟全面經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議》,共同啟動(dòng)了*—東盟自由貿(mào)易區(qū)的建設(shè)進(jìn)程。隨著*—東盟的貿(mào)易以年均20%以上的速度增長(zhǎng),廣西南寧作為*—東盟博覽會(huì)每年的舉辦地,已成為*—東盟商品貿(mào)易、投資合作、服務(wù)貿(mào)易、高層論壇、文化交流的中心舞臺(tái),為各國(guó)企業(yè)商家共同發(fā)展提供新的機(jī)遇。同時(shí)也迫切需求一大批高、精、專的人才充實(shí)到各領(lǐng)域的骨干隊(duì)伍中。   CICFP認(rèn)證培訓(xùn)的收益     1、 具備*本土專業(yè)的財(cái)富管理行業(yè)身份標(biāo)識(shí);   2、 更好地滿足客戶要求,增加客戶的信賴度和忠誠(chéng)度;   3、 可以在名片和介紹資料中使用認(rèn)證標(biāo)志;   4、 在CICFP全球網(wǎng)站公布會(huì)員名單供外界查詢;   5、 提升個(gè)人整體形象,增加提職加薪機(jī)會(huì);   6、 與CICFP全球會(huì)員保持良好聯(lián)絡(luò),獲取*行業(yè)動(dòng)態(tài);   7、 優(yōu)先參加學(xué)會(huì)組織的年度論壇、各種沙龍等相關(guān)活動(dòng)。   8、 協(xié)助會(huì)員申請(qǐng)理財(cái)事務(wù)所。(目前北京已成立國(guó)內(nèi)*家民營(yíng)理財(cái)事務(wù)所:北京優(yōu)先理財(cái)事務(wù)所)   培訓(xùn)課程     按照《注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》特開(kāi)設(shè)以下課程,包括核心課程:理財(cái)歷史沿革及職業(yè)道德規(guī)范、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)、金融基礎(chǔ)知識(shí)、投資學(xué)基礎(chǔ)理論及實(shí)務(wù)操作、稅收籌劃及實(shí)務(wù)操作、人壽健康與財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)知識(shí)、社會(huì)統(tǒng)籌與遺產(chǎn)傳承、綜合理財(cái)規(guī)劃;輔助課程:理財(cái)顧問(wèn)營(yíng)銷案例、客戶心理學(xué)、法律基礎(chǔ)知識(shí)、考前輔導(dǎo)及模擬考試、后續(xù)教育課程:我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)、專業(yè)英語(yǔ)單詞練習(xí)、理財(cái)策劃案例、法律、法規(guī)、新金融產(chǎn)品知識(shí)等進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)。   課程特色     本課程以理財(cái)規(guī)劃知識(shí)和能力為學(xué)習(xí)核心,強(qiáng)調(diào)理論與實(shí)踐相結(jié)合,課堂講授與案例研究相結(jié)合,從理財(cái)基礎(chǔ)到職業(yè)道德,從工作要求到理財(cái)技能,從理財(cái)實(shí)踐到具體案例分析,完整傳授私人理財(cái)即個(gè)人或家庭在理財(cái)規(guī)劃時(shí)所面對(duì)的主要問(wèn)題及各個(gè)環(huán)節(jié),學(xué)習(xí)有效的私人財(cái)務(wù)管理模式,熟練掌握理財(cái)知識(shí)、理財(cái)工具及相關(guān)理財(cái)技巧,同時(shí),怎樣與客戶溝通、收集信息、評(píng)估分析財(cái)務(wù)狀況、制定并實(shí)施理財(cái)方案,使學(xué)員學(xué)習(xí)后具備獨(dú)立為戶客量身定制理財(cái)規(guī)劃、開(kāi)展理財(cái)服務(wù)的能力和金融營(yíng)銷能力。   考試證書     本期學(xué)員培訓(xùn)結(jié)束后參加統(tǒng)一考試,成績(jī)合格、實(shí)踐論文合格者頒發(fā)*注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)CFP執(zhí)業(yè)資格證書,或選擇*申請(qǐng)國(guó)際金融財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)會(huì)員,或選擇*申請(qǐng)*人事部*高級(jí)公務(wù)員培訓(xùn)中心證書(該證書作為人事考核的重要依據(jù))。獲得CFP資質(zhì)證書的優(yōu)秀學(xué)員將在*及各省、市主流權(quán)威媒體予以公布。我們將為部分學(xué)員提供在國(guó)內(nèi)外學(xué)習(xí)就業(yè)的機(jī)會(huì)。   報(bào)考條件
注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師:   
     
  獲得理財(cái)規(guī)劃師執(zhí)業(yè)資格二年以上者   
  本科畢業(yè)三年,從事相關(guān)工作   
  ??飘厴I(yè)五年,從事相關(guān)工作   
  優(yōu)秀業(yè)績(jī)的人員經(jīng)批準(zhǔn)   
  凡滿足上述條件之一者,均可報(bào)名參注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師執(zhí)業(yè)資格認(rèn)證  
    
    
  理財(cái)規(guī)劃師:   
    
  本科一年從事相關(guān)工作   
  ??贫陱氖孪嚓P(guān)工作   
  研究生相關(guān)專業(yè)學(xué)歷在讀學(xué)生  
  優(yōu)秀業(yè)績(jī)?nèi)藛T經(jīng)批準(zhǔn)   
  凡滿足上述條件之一者,均可報(bào)名參理財(cái)規(guī)劃師執(zhí)業(yè)資格認(rèn)證  
    
  助理理財(cái)規(guī)劃師    
    
  從事理財(cái)和金融工作滿 4年的。   
  取得理財(cái)、金融及相關(guān)專業(yè)中等??飘厴I(yè)后,從事理財(cái)和金融工作滿 2年。
  取得理財(cái)、金融及相關(guān)專業(yè)*??埔陨袭厴I(yè)證書。  
  取得初級(jí)理財(cái)、金融及相關(guān)任職或認(rèn)證資格的。   
  注:理財(cái)和金融的相關(guān)專業(yè)是指:會(huì)計(jì)、財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)、經(jīng)濟(jì)等專業(yè)。

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