運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標(biāo)，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。
報考對象
各金融機構(gòu)理財專業(yè)人士、及對理財知識感興趣的人士均可參加。
簡 介
助理理財規(guī)劃師:
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
（2）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*專科及以上學(xué)歷證書。
（3）具有其他專業(yè)*?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，從事本職業(yè)工作1年以上。
理財規(guī)劃師:
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
（2）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書，從事本職業(yè)工作5年以上。
（3）具有碩士學(xué)位，從事本職業(yè)工作2年以上。
培訓(xùn)課程
《理財金融基礎(chǔ)》、《宏觀經(jīng)濟分析》、《財務(wù)與會計》、《投資規(guī)劃》、《保險規(guī)劃與風(fēng)險管理》、《稅收規(guī)劃與資產(chǎn)傳承》、《退休養(yǎng)老規(guī)劃》、《財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃》、《理財規(guī)劃工作流程》、《理財規(guī)劃案例分析》。
培訓(xùn)學(xué)時為120標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時（含案例研討、模擬筆試及考前強化）。
培訓(xùn)目的
通過培訓(xùn)，掌握理財規(guī)劃師的基礎(chǔ)知識和具體要求，運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)、方法和理財規(guī)劃的各種工具，對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標(biāo)，提供綜合性理財咨詢服務(wù)?？既±碡斠?guī)劃師*證書，將成為持證上崗的必備條件。
培訓(xùn)證書
*人民共和國理財規(guī)劃師*證書，是*權(quán)威的*證書，并可申請出國換證，辦理中英文《證書》，國際勞工組織和全體WTO成員國相互認可。
